Birthday Logo

3 NOUVEAU : documents

• Meilleur qu’un algorithme

   L'aspect humain de l'investissement

• Arrêtez d’enseigner : commencez à encadrer

• Encadrer pour atténuer la panique

VISITEZ LE CENTRE DE RESSOURCES

Entrevues avec les gestionnaires

VOIR LES VIDÉOS Connexion requise

Programme avancé de placements gérés

Certains des meilleurs gestionnaires tiers
Sélection objective par Morningstar

OUVRIR UNE SESSION

Sélection des placements
  • Cherche à obtenir une valeur supérieure au prix d’achat
  • Évite les segments du marché qui sont surévalués
  • Recherche les segments du marché qui sont sous-évalués
Construction du portefeuille
  • De grands gestionnaires qui cadrent bien ensemble
  • FNBs, fonds commun de placement et fonds en gestion en commune
  • Utilise la gestion active lorsqu’elle convient mieux
  • Utilise les FNBs lorsque la gestion passive convient mieux
Surveillance et rajustement
  • Contrôle régulier et rajustement vers les pondérations cibles
Logo of Morningstar

Une armée d’analystes Morningstar

    • Faites que l’équipe mondiale de Morningstar travaille pour vous
    • Plus de :
      • 90 professionnels des placements
      • 120 analystes de recherche gestionnaires
      • 180 analystes de marché et de crédit
  • Les analystes de Morningstar appliquent une méthodologie globale cohérente et rigoureuse qui met l’accent sur le long terme, sur la valorisation des paramètres fondamentaux, sur les avantages concurrentiels, sur le risque, sur la santé financière et sur la gouvernance.

5 portefeuilles de Morningstar

Alignés sur le profil de l’investisseur

  • Revenu fixe
  • Actions
Portefeuille
prudent Morningstar
Portefeuille
prudent Morningstar
80 %/20 %
Quick View
80% Fixed Income. 20% Equities.

Portefeuille prudent Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme modeste
Protéger contre les pertes en capital
Convient aux
Investisseurs qui recherchent la stabilité des titres à revenu fixe
Niveau de risque
Faible
Portefeuille
modéré Morningstar
Portefeuille
modéré Morningstar
60 %/40 %
Quick View

Portefeuille modéré Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Procurer une certaine protection contre les pertes en capital
Convient aux
Investisseurs qui recherchent la stabilité d’une répartition aux titres à revenu fixe ainsi que des occasions de faire croître le capital
Niveau de risque
Faible à moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

Portefeuille
équilibré Morningstar
Portefeuille
équilibré Morningstar
40 %/60 %
Quick View

Portefeuille équilibré Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Être sensiblement moins volatil que l'indice MSCI Monde
Convient aux
Investisseurs qui recherchent des occasions de croissance par le biais d’une exposition à diverses actions et titres à revenu fixe
Niveau de risque
Faible à moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

Portefeuille de
croissance Morningstar
Portefeuille de
croissance Morningstar
20 %/80 %
Quick View

Portefeuille de croissance Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Être sensiblement moins volatil que l'indice MSCI Monde
Convient aux
Investisseurs dont l’objectif premier est la croissance du capital à long terme
Niveau de risque
Moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

Portefeuille
dynamique Morningstar
Portefeuille
dynamique Morningstar
5 %/95 %
Quick View

Portefeuille dynamique Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Convient aux
Recommended For: Investors with a primary objective of maximum long-term growth
Niveau de risque
Moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

80% Fixed Income. 20% Equities.

Portefeuille prudent Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme modeste
Protéger contre les pertes en capital
Convient aux
Investisseurs qui recherchent la stabilité des titres à revenu fixe
Niveau de risque
Faible

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

60% Fixed Income. 40% Equities.

Portefeuille modéré Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Procurer une certaine protection contre les pertes en capital
Convient aux
Investisseurs qui recherchent la stabilité d’une répartition aux titres à revenu fixe ainsi que des occasions de faire croître le capital
Niveau de risque
Faible à moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

40% Fixed Income. 60% Equities.

Portefeuille équilibré Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Être sensiblement moins volatil que l'indice MSCI Monde
Convient aux
Investisseurs qui recherchent des occasions de croissance par le biais d’une exposition à diverses actions et titres à revenu fixe
Niveau de risque
Faible à moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

20% Fixed Income. 80% Equities.

Portefeuille de croissance Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Être sensiblement moins volatil que l'indice MSCI Monde
Convient aux
Investisseurs dont l’objectif premier est la croissance du capital à long terme
Niveau de risque
Moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

5% Fixed Income. 95% Equities.

Portefeuille dynamique Morningstar

Conçu pour :
Générer une croissance à long terme
Convient aux
Investisseurs dont l’objectif premier est la croissance du capital à long terme
Niveau de risque
Moyen

*La pondération des portefeuilles peut varier à l'intérieur d'une fourchette de +/-15 % selon la répartition des actifs

Un choix convenant à tous les types d’investisseur.

Les 5 portefeuilles sont conçus pour répondre aux divers appétits pour le risque des investisseurs, dans le cadre de différents échéanciers.

Faire glisser la souris sur une partie du graphique circulaire pour obtenir les objectifs de la composition, le profil d’investisseur cible et un niveau général du risque.

Cliquer sur une partie du graphique circulaire pour visiter la page de profil du portefeuille, indiquant ses dix principaux titres, sa composition et sa répartition, le tout actualisé sur une base mensuelle.

ACCÉDEZ AUX PORTEFEUILLES DÈS MAINTENANT

Processus de placement

  • Analyse approfondie de l’évaluation
    Nous analysons les marchés de capitaux sous l’angle de l’évaluation pour trouver des moyens d’en obtenir plus que ce que nous payons, et nous évaluons le sentiment du marché de façon à nous assurer que nous adoptons une perspective à contre-courant.

  • Développement de points de vue de la catégorie d’actif
    Nos meilleures idées sur la répartition d’actifs proviennent de l’évaluation basée sur les occasions qui se présentent dans les marchés d’actions et d’obligations, alors que nous cherchons à optimiser le rendement pour un niveau de risque donné.

  • Sélection des placements
    Notre équipe de recherche sur les gestionnaires rencontre personnellement les gestionnaires de fonds pour évaluer leur approche d’investissement, en utilisant un processus en cinq piliers pour déterminer les stratégies qui conviennent le mieux à la composition de nos portefeuilles.

  • Composition du portefeuille
    Lors de la composition des portefeuilles, nous examinons le portrait global. L’étude des caractéristiques de risque et de rendement des placements pourrait nous amener à ajuster notre perspective de la catégorie d’actif, lorsque nous rassemblons toutes les pièces d’un portefeuille.

  • Suivi/ajustement continu
    Lorsque les marchés changent, nos portefeuilles changent aussi. Notre équipe d’investissement en fait le suivi chaque jour pour s’assurer d’être toujours bien positionnée et de bien connaître les risques possibles posés par les hausses et les baisses du marché.

Équipe de gestion des portefeuilles

  • A photo of Michael Keaveney
    Michael Keaveney,
    M. Sc. CFA,
    Chef de la gestion des placements, Canada chez Morningstar Associates Inc.
    Michael Keaveney,
    MSc., CFA
    Chef de la gestion des placements, Canada chez Morningstar Associates Inc.

    M. Keaveney dirige le cabinet canadien de gestion des placements et de consultation en investissement institutionnel de Morningstar. Il supervise l’offre de solutions de placement à des clients nationaux, avec un accent particulier mis sur la répartition de l’actif, la stratégie d’investissement et le développement de produits. Avant de se joindre à l’équipe de Morningstar en 2014, M. Keaveney comptait déjà plus de 18 ans d’expérience dans le secteur des placements. M. Keaveney est titulaire d'un baccalauréat en économie de l’Université de Waterloo et d'une maîtrise en finances de la University of London. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) de la CFA Society of Toronto.

  • A photo of Robert Miehm
    Robert Miehm,
    MBA., CFA,
    analyste principal en investissement pour le groupe Gestion des placements Morningstar au Canada.
    Robert Miehm,
    CFA,
    analyste principal en investissement pour le groupe Gestion des placements Morningstar au Canada.

    M. Miehm compte plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l'investissement. Chez Morningstar, sa vaste expérience recouvre les domaines du développement de produits, de la gestion de produits et la gestion de portefeuille. Il a conseillé des clients institutionnels dans l'élaboration de stratégies d’actions et agi à titre d’expert auprès de l’équipe élargie CPMS au sein de l'organisation CPMS. M. Miehm est titulaire d'un baccalauréat en économie de l’Université McMaster et d'une maîtrise en administration de l’Université de Toronto. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®) et est membre de la CFA Society of Toronto.

  • A photo of Shehryar Khan
    Shehryar Khan,
    CFA,
    analyste principal en investissement, Morningstar Associates Inc.
    Shehryar Khan,
    CFA
    analyste principal en investissement, Morningstar Associates Inc.

    M. Shehryar Khan, CFA, est un analyste principal en investissement chez Morningstar Associates inc. où il est responsable de la recherche de gestionnaires, de la répartition d’actifs et de la composition de portefeuilles. Avant cela, M. Shehryar travaillait avec l’équipe de recherche de gestionnaires canadiens de Morningstar où ses responsabilités comprenaient les familles de fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs, de la Financière CI et de Mawer. Avant de se joindre à l’équipe de Morningstar en 2014, il a fait partie de l’équipe responsable de la recherche de gestionnaires de fonds canadiens et de conseils en placement. M. Shehryar est titulaire d’un baccalauréat en commerce et finances de l’Université Concordia à Montréal. Il détient également le titre d’analyste financier agréé (CFA®).

Aperçu du programme

Version longue disponible dans le Centre de ressources pour les utilisateurs connectés.

Investor Icon

Des portefeuilles centrés sur les investisseurs

Placez vos besoins à l’avant-plan - là où ils devraient être

EN SAVOIR PLUS